Forse il disco più bello del primo periodo di Waits, quello precedente alla firma del contratto per la Island, cioè prima di Swordfishtrombones e Rain Dogs. Contiene Jersey Girl di Springsteen, ma anche Ruby's Arms, Downtown, Heartattack and Vine. Rimasterizzato usando i masters originali della Warner. Ristampa autorizzata dall'autore. Rimasterizzato con Waits/ Brennan.