LP. Reprise, 1969, USA. Il secondo album del cantautore e compositore noto per la sua collaborazione con Doc Pomus che frutto diversi singoli di successo per Elvis Presley, i Drifters e molti altri. Il disco è un progetto particolare e avanguardistico che comprende canzoni, poesie e reading con accompagnamenti classicheggianti.
Uno dei compositori più famosi al mondo con brani come Viva Las Vegas, Save the Last Dance for me o Sha La La La Lee, Mort Shuman incise questo disco poco prima di morire e a celebralo ci sono tanti ospiti tra cui Rod Argent, Russ Ballard, Clem Clempson e altri.