All tracks recorded in the late 1950s for Johnny Vincent's Ace (MS.) label.
Tracks 1, 3, 5, 9, 13 - Previously unissued.
Tracks 6, 11, 12, 15, 16, 17 - Unissued at time of recording.
Track 8 - Previously unissued alternate take of Ace 561.
Tracks 19 - 24 - Previously unissued instrumental versions
Tracks 2, 18 - Ace 599
Tracks 4, 14 - Ace 561
Tracks 7, 10 - Teem 7007
"Le registrazioni dal vivo ascoltate su questo CD sono della fine degli anni settanta e ottanta. Queste date del club si sono svolte a New York City, Washington D.C. e San Francisco. Sono fedeli al suono delle registrazioni originali, con la voce e il pianoforte di Charles accompagnati da chitarra, basso e batteria".