Vincitore per tre volte dei Folk Music Awards, 5 nominations nei Blues With a Feeling Awards, il blues man canadese Michael Jerome Browne in questo disco rivisita i brani blues su cui ha costruito la sua carriera. Il disco è stato registrato dal vivo in studio e Michael Jerome in questo album è stato aiutato da musicisti del calibro di Harrison Kennedy, J.J. Milteau, John Sebastian, Eric Bibb e Mary Flower. Tra i dischi blues dell'anno.
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