2 CD. Definitivo capitolo dell'esperienza The J. & F. Band che comprende l'ex batterista degli Allman Brothers Jaimoe e il bassista Joe Fonda insieme a un large ensemble internazionale che comprende tra gli altri il batterista Tiziano Tononi, i favolosi chitarristi David Grissom e Bobby Lee Rodgers e il sax di Join Irabagon, un nutrito gruppo di musicisti che consente di abbracciare diversi linguaggi musicali tra cui soul, blues, southern rock, jazz e avanguardia con ampio spazio alle improvvisazioni e agli assolo. Un'Esperienza Musicale Americana cita il sottotitolo cogliendo perfettamente l'ampiezza di vedute della musica contenuta in questi due dischi di straordinaria bellezza. Il secondo CD contiene un tributo a Charles Mingus con un medley di brani del celebre contrabbassista jazz, un pezzo originale a lui ispirato e una funambolica jam finale. "Uno dei dischi più eclettici e appassionati dell'anno" secondo il critico Mauro Zambellini.