john connolly e james "whitey" bulger sono nati e cresciuti in un quartiere popolare di south boston. molti anni dopo, alla meta` degli anni settanta, s`incontrano in segreto in una notte di plenilunio sul lungomare della citta`: connolly e` un agente dell`fbi, squadra speciale contro il crimine organizzato; bulger uno dei principali gangster della citta` (e, incidentalmente, fratello del presidente del senato del massachusetts). connolly ha in testa un`idea: portare bulger nell`fbi come informatore da usare nella crociata contro la mafia, e diventare grazie a lui un pezzo grosso dell`agenzia. i piani di bulger sono diversi: mira a trasformare l`accordo con i federali in un nullaosta per la sua attivita` criminosa. da allora l`ascesa di bulger e` inarrestabile: da boss a padrino della criminalita` organizzata di boston, passando dal gioco d`azzardo e dallo strozzinaggio all`omicidio, dalla gestione del traffico di droga al contrabbando di armi, fino a entrare nella lista dei dieci criminali piu` ricercati dall`fbi. per connolly un vero e proprio patto col diavolo, con tanto di cene, bevute, mazzette, in cui l`agente federale per quasi trent`anni protegge bulger e i suoi tenendoli fuori dalle inchieste e sabotando le indagini delle altre forze di polizia nei loro confronti.