l`opera si compone di una prima parte piu` ricca, intitolata "la creazione della terra-di-mezzo", centrata sul "simarillion" - l`opera principale, mai conclusa, base delle opere piu` popolari di tolkien - e sulla prima originale stesura delle sue storie, scritte dopo la prima guerra mondiale e raccolte con il titolo "racconti perduti". vi sono anche storie tratte dai "racconti ritrovati" e dai "racconti incompiuti". segue poi un saggio, "il vizio segreto", sul significato di lingua e suono e sulla creazione di una lingua fantastica.
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