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Ristampa rimasterizzata per un disco solista del leader della Electric Light Orchestra. Pubblicato nel 1990, quando Lynne era nel giro dei Traveling Wilburys. Manca da anni. Contiene due inediti.

Già leader degli Electric Light Orchestra e parte intergrante del progetto Traveling Wilburys, Jeff Lynne torna alla ribalta con un nuovo lavoro come solista. Un disco nuovo a tutti gli effetti ma che ci fa riassaporare vecchi brani. Canzoni che lo hanno influenzato e che ora vengono riproposte in una versione completamente nuova: canzoni come Mercy Mercy, Smile, Bewitched, Bothered And Bewildered, Mr. Blue Sky, Showdown, Livin’ Thing, Do Ya, Sweet Talkin’ Woman ed altre