Di nuovo prodotti da Joan Osborne, The Holmes Bros tornano con un disco decissmente soddisfacente, dove interpretano, alla loro maniera, brani blues e gospel. Ci sono anche un paio di sorprese, come la cover di I'll Be Back dei Beatles ( in cui canta anche la Osborne )
30 anni di carriera, 10 dischi alle spalle, centinaia di concerti. Gli Holmes Brothers sono uno dei gruppi blues migliori nella scena attuale. In questo disco, oltre alle loro composizioni eseguono canzoni di Ike Turner, William Bell e Booker T. Jones. Oltre ad una incredibile versione di Amazing Grace, da sempre uno standard nelle loro esibizioni Live.
Musica senza confini, che spazia dal blues al gospel, con influenze Roots. I fratelli Holmes sono depositari di un patrimonio vocale raro e prezioso che State of Grace (titolo decisamente appropriato) evidenzia benissimo. Con la partercipazione di Levon Helm, Joan Osborne e Rosanne Cash.
Nuovo lavoro per la Alligator, già datato 2004, inciso dal trio di colore con l'aiuto di turnisti d'eccezione come Greg Leisz. Un album in cui i fratelli Holmes interpretano alla loro maniera classici di Willie Nelson ed Hank Williams, oltre a materiale più usuale.