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Registrato in California nel Settembre 1968, questo disco ( edito all'epoca nel 1972 ) presentava delle sessions fatte per il secondo disco degli Hour Glass. Prime versioni di brani come Morning Dew, Melissa, Nobody Knows You When You're Down and Out, In The Morning When I'm Real, I'll Change For You, Down in Texas. Edizione stampa Usa, vinile 180 grammi. Prima stampa su vinile.

Registrato in California nel Settembre 1968, questo disco ( edito all'epoca nel 1972 ) presentava delle sessions fatte per il secondo disco degli Hour Glass. Prime versioni di brani come Morning Dew, Melissa, Nobody Knows You When You're Down and Out, In The Morning When I'm Real, I'll Change For You, Down in Texas.