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Intensa collaborazione tra l'ex Talking Heads ed Annie Clark ( in arte St. Vincent ). Registrato nel corso di due anni ad Hoboken, New Jersey ( Music Water ), questo album mostra un nuovo volto per Byrne. Invece della solita base rock, la coppia si affida ad una corposa sezione fiati ed alla batteria programmata di John Congleton, che da una carica esplosiva al suono.