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Questo album, edito originariamente alla fine degli anni settanta, è un cult. Introvabile da anni ( la ristampa giapponese gira a centinaia di dollari) viene finalmente rimesso sul mercato in versione rimasterizzata e potenziata con due brani in più. Craig Fuller, già ledear dei Pure Prairie League ( e poi nei Little Feat ), aveva incontrato Eric Kaz nel breve periodo in cui i due hanno miltato negli American Flyer. Kaz invece era stato uno dei Blues Magoos. Un disco di classico rock californiano con canzoni come Cry Like A Rainstorm ed Annabelle. Prodotto da Val Garay, nel disco suonano anche J.D. Souther, Russ & Leah Kunkel, Leland Sklar, Michael McDonald, Leo Sayer.