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LP. EP di 4 brani che contiene le Peel Sessions degli Smog di Bill Callahan presso gli studi radiofonici della BBC Radio 1 il 10 dicembre 2001. L'artista esegue Beautiful Child dei Fleetwood Mac, Cold Discovery, Dirty Pants e Jesus di Lou Reed accompagnato da una band che comprende Jessica Billey al violino, Mike Saenz alla chitarra e il grande Jim White alla batteria.

L'ultimo album del cantautore

Secondo lavoro da solista, tra folk, rock e radici, per l'ex leader degli Smog, Bill Callahan. Riprende le tematiche dell'ultimo lavoro degli Smog, ballate riflessive ed intimiste, con tratti personali, per riportarle in una luce vagamente più roots.