Recorded Live at the Bitter End August 1971

Dopo essere stato uno dei top sellers negli anni sessanta, Dion muta pelle e diventa un folk singer, proprio con l'inizio della nuova decade. Abita a New York, nel Village, e si esibisce spesso nei locali del luogo. Il più importante, per i folk singers, è proprio il Bitter End. Questo show, Agosto 1971, cattura Dion in veste di cantautore folk, che esegue alcuni dei suoi classici ( The Wanderer, Ruby Baby, Abraham Martin & John ), ma anche canzoni di Bob Dylan, Paul McCartney, Leonard Cohen, Lightnin' Hopinks ed altri. Belle versioni di classici come One Too Many Mornings, Mama You've Been On My Mind, Sisters of Mercy, You Better Watch Yourself etc.