L'amicizia tra Costello e il celebre produttore e musicista T-Bone Burnett risale alla prima metà degli anni '80 quando si esibirono insieme per qualche concerto suonando classici del country e del rock'n'roll, oggi i due hanno pensato di dar corpo a quelle idee con un disco inciso tra Memphis, New York, Los Angeles Nashville e Londra con musicisti come Colin Linden, Dennis Crouch, Jay Bellerose e Russ Pahl. Elvis e T.Bone si dividono il ruolo di cantanti in brani di grande freschezza alternando arie d'ispirazione country, ballate rock e intermezzi cabarettistici.
1. Always (2:27)
2. Like Licorice (1:58)
3. My Baby Just Squeals (You Heel) (3:08)
4. The Devil's Wife (4:43)
5. Tipsy Woman (4:27)
6. My Baby Just Purrs (You're Mine, Not Hers) (2:32)
7. My Baby Just Whistles (Here Come The Missiles) (1:50)
8. World Serious (3:00)
9. Early Shirley (2:34)
10. Yesteryear Is Near (1:42)
11. Birkenhead Girl (3:16)
12. Smoke Ring Angel (1:55)
13. Wooden Woman (2:34)
14. (I Don't Want Your) Lyndon Johnson (2:24)
15. Lotta Money (4:34)
16. Pure Bubblegum (3:29)
17. Cathy Come Home (3:12)
18. Bygones (1:41)
19. Row Me Once (2:41)
20. Clown Around Town (3:22)