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Una registrazione che fa parte di un programma mandato in onda da una stazione di Los Angeles, KPFK, per alcuni anni: Folk Scene broadcast.Waits esegue delle canzoni e risponde a qualche domanda dello speaker radiofonico.Il programma comprende canzoni tratte dal primo e dal secondo album di Waits, canzoni come Diamonds on My Windshield, San Diego Serenade, The Heart of Saturday Night, On a Foggy Night etc.