Una registrazione che fa parte di un programma mandato in onda da una stazione di Los Angeles, KPFK, per alcuni anni: Folk Scene broadcast.Waits esegue delle canzoni e risponde a qualche domanda dello speaker radiofonico.Il programma comprende canzoni tratte dal primo e dal secondo album di Waits, canzoni come Diamonds on My Windshield, San Diego Serenade, The Heart of Saturday Night, On a Foggy Night etc.
Carù consigliaTratto dal triplo Orphans, il primo dei tre CD con materiale totalmente inedito, apparso solo sul triplo in questione. Nuova edizione 2018, rimasterizzata per l'occasion ed in digipack.
Registrato ai MediaSound Studio, il 14 December 1976.