Live album.Include Cups,Pearls Girl,Jumbo,Shudder/King Of Snake etc.
Secondo album per la band lombrada. Il suono, molto Americana, si rifà a gruppi come Grateful Dead, Allman Brothers, Canned Heat. Un suono molto Americana, per dare alle proprie idee un marchio decisamente particolare.
Album dal vivo registrato alla Elbow Room di New York il 28 ottobre 1999 dalla jam band in orbita Phish con almeno tre brani che si avvicinano al quarto d'ora.