Nuovo album solista per l'ex Roxy Music. In questo disco Manzanera è accppagnato da diversi musicisti. The Sound of Blue Band, Mauro Durante, Anna Phoebe, Nigel Butler, Andy MacKay, Matteo Saggese ed altri. Gli ultimi quattro brani sono registrati dal vivo a Siviglia.
LP. Blues Classics, 1964, USA. Raccolta di brani di una delle più grandi interpreti del blues al femminile.