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Un disco inatteso. Bob Dylan interpreta Frank Sinatra, ma lo fa alla sua maniera. Niente orchestra, niente fiati, solo la sua band ed un suono molto morbido, talvolta impalpabile. E, sorpresa, Dylan canta bene, ha una voce calda, inaspettata. La sua rilettura di brani noti e non, tratti dal repertorio di The Voice, è inusuale: sono destrutturati, cambiati, rimodellati sulla sua voce e sulla sua interpretazione. Un disco di ballate, notturno, affascinante, intimo. Un disco che non ti aspetti e, sopratutto, un lavoro che sta agli antipodi rispetto a quanto aveva fatto Sinatra. Dylan è Dylan e qui lo dimostra a pieno titolo.

14 CD con tutti i concerti del leggendario tour del 1975: oltre 100 brani inediti,, cinque concerti completi, 3 dischi con le prove e un bonus disc di rarità.
Bonus Disc – Rare Performances
14-1: October 24 – Gerdes Folk City, New York City, NY
14-2: October 28 – Mahjong Parlor, Falmouth, MA
14-3: November 2 – Technical University, Lowell, MA
14-4: November 4 – Afternoon – Civic Center, Providence, RI
14-5: November 4 – Evening – Civic Center, Providence, RI
14-6: Niagara Falls, NY
14-7: November 16 – Tuscarora Reservation, NY
14-8: November 23
14-9: November 26 – Civic Center, Augusta, Maine
14-10: December 3 – Chateau Champlain, Montreal, Canada
14-11: December 5 – Montreal Stables, Montreal, Canada
14-12: December 8 – The Night of the Hurricane, Madison Square Garden, New York, NY