James "Jimbo" Mathus con la sua attuale band, The Tri-State Coalition, arricchisce il catalogo Fat Possum con un disco che profuma di South lontano un miglio. Tra echi blues, accelerazioni rock, stranezze alla Jimbo, Mathus si eleva ad interprete personale, portando il suo marchio sonoro in un ambito più popolare. Che sia la volta buona ? Che il pubblico arrivi finalmente a conoscerlo ? Mathus è uno degli interpreti più veri della radici del Sud.
Le tracce 1-9 provengono da un concerto al Capitol Theater, Niagara Falls, New York, 4 maggio 1952.
Le tracce 10-19 provengono da un concerto al Sunset Park, West Grove, Pennsylvania, 13 luglio 1952.
La traccia 20 è un'intervista condotta da Mack Sanders, della radio KFBI di Wichita, Kansas, 14 settembre 1951.
Copia non sigillata.