Terzo album per l'ex cantante e chitarrista degli Old Crow Medicine Show, che abbandonò la band proprio nell momento in cui incominciò ad avere successo. Watson è un'anima pura e la sua passione per i bei vecchi tempi è davvero profonda, come dimostra questo album che intreccia country e folk con gusto e delicatezza estreme, evocando i dischi di Gillian Welch così come quelli di Norman Blake.