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Edito dalla splendida Omnivore, una delle migliori etichette Americane nell'ambito delle ristampe, questo disco raccoglie ben 19 brani, tutti inediti. Si tratta di demo versions, seconde versioni, outtakes, tratte da registrazioni effettuate in vari periodi degli anni sessanta. Ci sono tre duetti con la moglie Buffy Ford, tra cui una versione mai ascoltata del capolavoro July You're A Woman ( presente sul classico California Bloodlines, di cui troviamo anche altre outtakes ). Ci sono quattro brani tratti dal disco inciso assieme al Kingston Trio nel 1966, ed altre chicche come The Pirates of Stone Country Road, Big Sur, She Believe in Me, THe Spinnin' of The World, Children of The Morning, Draft Age Today. Per ricordare ( o riscoprire) un grande cantautore.