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Southside Johnny, all'epoca, faceva ancora parte della E Street Band, ma già insisteva con una propria a carriera da solista, a capo degli Asbury Jukes. Questo concerto, registrato nel 77 a Cleveland, una piazza molto ppopolare per i Jukes, vede Johnny e la band divertirsi con branii quali This Time is For Real, When you Dance, I Don't Want To Go Home, Havin' A Party, Without Love e The Fever di Bruce Springsteen. Il concerto, particolarmente vitale, contiene anche una cover di Billy Joel, Say Goodbye To Hollywood, canatata da Ronnie Spector, e due bran notevoli come Got To Get You Off My Mind di Solomon Burke e You Don't Know Like I Know di Sam& Dave.