Valley of Rain, registrato nel 1983 e pubblicato due anni dopo, è il primo album dei Giant Sand, la band di Howe Gelb. Quel disco, registrato con mezzi di fortuna e costato un'inezia, è passato alla storia come una delle opere migliori e più seguite della band di Gelb. Ma Howe era sempre rimasto poco soddisfatto per la qualità audio del disco, così ha assemblato parte dei musicisti originali, più alcune giovani reclute, e lo ha riinciso da capo a piedi, usando una tecnica più moderna ed un equipaggiamento più adatto. Ed il risultato è tutto da sentire.
Double gatefold sleeve.
Pretenders II was originally issued as Sire #3572 (7/81).
Disc 2:
Tracks 1 - 15 recorded September 4, 1981.
Recorded by Starfleet Blair, Inc.
Tracks 1 to 3, 5, 6, 8 to 13 & 15 first appeared on Pretenders Live At The Santa Monica Civic, Warner Bros. Music Show [Promo] #WBMS 121 (1982).
Track 4 & 7: B-side of "I Go To Sleep" [UK] Real/WEA single #ARE-18 (11/81).
Track 16: Recorded at FreeRange Studios, London - December 21, 1979 (previously unissued).
Track 17 & 18: Outtakes (previously unissued).