Le primissime registrazioni di Chris Hillman, prima di entrare nei Byrds, quando ancora era mandolinista con Gli Scottsville Squirrel Barkers. Con lui c'erano anche Larry Murray e Kenny Wertz. Ristampa rimasterizzata del disco originale, edito nel 1963.
Rara performance solista dell'ex Byrds e Flying Burrito Brothers, Chris Hillman che. circondato dalla sua band, si esibisce al Bottom Line di New York, eseguendo brani del suo repertorio passato e presente ( Clear Sailin' sarebbe uscito nell'Ottobre di quell'anno). Tra le canzoni eseguite: Hot Burrito n 2, Slippin' Away, Rollin' and Tumblin', Fallen Eagle, Sin City, Mystery Train e molte altre.