Tom, un ragazzo di dieci anni, vive con la famiglia in una fattoria della California. Nella fattoria, oltre i genitori di Tom, vivono il nonno e Billy, uomo di fatica. Tra Billy e Tom nasce una bella amicizia che infastidisce Fred, il padre di Tom. Un giorno Fred regala al figlio un cavallino che diventa il suo amico più caro. Ma un incidente, causato involontariamente da Billy, causa la morte dell'amato animale e la disperazione del ragazzo...
Thriller, azione, fantascienza in una police-story a cavallo tra brivido e fantastico. Los Angeles, fine del secondo millennio, trecentomila alieni vivono indisturbati nella grande metropoli: fuggiti dal loro pianeta, sono pacifici e vogliono integrarsi. Però strani incidenti stanno turbando la comunità: furti, assassini, ricatti. Su tutto l'ombra minacciosa della mafia. Incaricati delle indagini un poliziotto umano e un detective alieno. Una strana coppia contro lo strapotere del racket.
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