Carlos Santana, Tom Coster, Pete Escovedo, Graham Lear, David Margen, Armando Peraza, Raoul Rekow e Greg Walker. Altra formazione molto buona per Carlos Santana, qui alle prese con un repertorio diverso: Trascendence, Down / Juganda, Black Magic Woman, Dance Sister Dance, Soul Sacrifice e Gitano.
2CD. Ristampa rimasterizzata 2004 in doppio CD con inediti. Copia non sigillata.
LP. Exel Records, 1988, UK. Bella compilation che mette insieme quattro giganti della tromba jazz come Miles Davis, Donald Byrd, Clark Terry e Freddie Hubbard. Peccato per l'errore tragico in copertina.