Antologia di brani editi dalla RCA Victor nel periodo 1958/1967.
Il meglio di Baldemar Huerta, crooner texano messicano, già membro dei Texas Tornados.
Una registrazione che fa parte di un programma mandato in onda da una stazione di Los Angeles, KPFK, per alcuni anni: Folk Scene broadcast.Waits esegue delle canzoni e risponde a qualche domanda dello speaker radiofonico.Il programma comprende canzoni tratte dal primo e dal secondo album di Waits, canzoni come Diamonds on My Windshield, San Diego Serenade, The Heart of Saturday Night, On a Foggy Night etc.