28 canzoni. Classici di Crystals, LaVern Baker, Del Shannon, James Brown, Roy Orbison, Darlene Love, Jerry Lee Lewis, Ronettes, Fireballs, Bruce Johnston etc
Come la prima volta. Il cantautore newyorkese (Clarence è di Brooklyn) torna alle sue origini con questo nuovo album in cui evidenzia la sua ispirazione roots. Con la produzione esperta di Tom Schick (Wilco, Norah Jones, Ryan Adams, She and Him) e con l'aiuto di musicisti come Pat Sansone dei Wilco e Joe Adamik di Iron and Wine, oltre ai mitici Blind Boys of Alabama, confeziona un disco di tutto rispetto.
Album di cover del musicista californiano con brani di Neil Young, Bob Dylan, Kinks, Willie Nelson e altri.