I Trampled By Turtles, solo negli ultimi due anni, dopo la pubblicazione dell'eccellente Palomino, hanno saputo reinventarsi una carriera. Nati come band prog-grass, hanno proseguito entrando nel territorio musicale caro agli Avett Brothers ed agli Old Crown Medicine Show, ed hanno iniziato a mischiare rock, punk, country e bluegrass, con una forte tendenza all'improvvisazione. Nel 2011 hanno esaurito tutte le date e dato prova di grande spessore aritistico. Che viene confermato da questo nuovo disco in studio, decisamente bello ed innovativo.
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Questo disco è stato pubblicato nel 1975, come companion di Back it Up. Si tratta di un bootleg autorizzato, ma inedito per il grande pubblico. Poi, nel 2007, è stato edito, ma è andato fuori catalogo Questo album, registrato a Sausalito nel 1975, negli studi Record Plant, vede Nils Lofgren affiancato da Scotty Ball (basso), Michael Zak (batteria) e da Al Kooper (piano elettrico). Il disco contiene brani tratti dal primo album solista, l'omonimo Nils Lofgren, quindi contiene un omaggio a Carole King ed uno a Keith Richards.