Nuovo lavoro, 2004, per il chitarrista jazz con la partecipazione di Briggan Krauss, Adam Dorn, Tont Scherr e Don Alias e con la Produzione di Hal Willner.
Carù consigliaNon hanno nulla a che vedere con gli Hacienda Brothers, la band di Chris Gaffney e Dave Gonzales. Sono texani, al terzo disco e questa volta la produzione è affidata a Dan Auebarch, Hanno fatto da band per Auerbach nel suo tour da solista, ma il loro sound è un cocktail di musica texana, Messico, blues e rock. Un suono originale che, grazie alla partecipazione di Dan Auerbach, il quartetto di San Antonio riesce a rendere con maggiore personalità.
Bill Pope, un agente della CIA, viene ucciso e porta con se´ nella tomba dei segreti fondamentali per salvare il mondo da un potenziale attacco terroristico. Per risvegliare i suoi ricordi, la CIA chiede l'aiuto del Dottor Franks, il quale ha sviluppato una nuovissima tecnica scientifica per trasferire il pattern cerebrale di una persona nella mente di un'altra. La memoria di Bill viene impiantata nel cervello di un pericoloso detenuto nel braccio della morte, Jerico Stewart, nella speranza che il criminale porti a termine la missione di salvataggio.