3 CD. Dicembre 14-15, 1974, Northwest Tour. Jerry Garcia con Legion of Mary ( Merl Saunders, Martin Fierro, John Kahn, Ron Tutt). Quasi tre ore di musica per la band più sperimentale di Garcia. Brani lunghi, vere suites: dai 25 minuti di Wondering Why a Boogie on Reggae Woman ( 18), Freedom Jazz Dance, Mystery Train ( più di 13 ), You Can Leave Your Hat On ( 16), Valdez in The Country, I Second That Emotion, The NIght They Drove Old Dixie Down. Anche il repertorio è decisamente diverso. Un'altra gemma della serie Garcia Live.
Dopo Minnesota, ecco il nuovo lavoro. Prodotto da Bo Ramsey, il nuovo disco del cantautore vede la partecipazione di Iris DeMent, Pieta Brown, Chad Cromwel, Gordon Johnson, David Mansfield e membri dei The Pines. Un disco decisamente riuscito che riporta Jennings ai fasti di inizio carriera, quando veniva considerato come uno dei migliori cantautori emergenti.