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Questo disco, di cui si parla già da parecchio tempo, raccoglie registrazioni inedite che il country singer, uno degli originali Outlaws, ha messo su nastro prima della sua morte, nel 2002. Le registrazioni sono rimaste nei cassetti per molti anni, sino a che Robbie Turner, amico di Waylon e collaboratore di lunga data, non ha deciso di completarle (in origine erano solo Waylon e Turner). Ha chiamato in studio gente del calibro di Tony Joe White, Reggie Young e Richie Albright ed ha messo a punto 12 canzoni in puro Waylon style.