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Il famoso bootleg Live At The Bottom Line, inciso il 16 maggio del 1974 nel celebre club newyorkese dopo due spettacoli di Leon Redbone e di Ry Cooder, viene finalmente pubblicato a livello ufficiale. Si tratta di un documento unico, che mostra una performance particolare, notturna (Young salì sul palco dopo mezzanotte), non annunciata e con una scaletta diversa dal solito: da solo, Neil Young propone con qualche mese di anticipo quattro brani dall'imminente On The Beach oltre a Roll Another Number (For The Road) inclusa l'anno dopo in Tonight's The Night, a qualche classico, alla inedita Greensleeves e a una canzone iniziale qui presentato come Citizen Kane Jr, Blues e in seguito reintitolato Push It Over The End.