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Album del 1996, per l'ex Incredible String Band.

Esordio da solista per Dave Rawlings, compagno di Gillian Welch. Con Gillian alla doppia voce e gli Old Crow Medicine Show in studio, Dave mischia folk e rock, con intelligenza compositiva ed un tocco tradizionale che non guasta affatto. Grande musica, belle canzoni, perfetto equilibrio tra sonorità elettriche ed acustiche e Benmont Tench che spunta qui e là.

2 CD. Live St. Louis, 7/6/98