Registrato dal vivo in Svizzera, 1977
Già leader degli Elephant, formazione rock che aveva girato con The National ed Interpol, Garcia è diventato poi cantautore. Ispirandosi ai suoi miti, da Leonard Cohen a Scott Walker, da Josè Feliciano a Jacques Brel, si è costruito un suono, tra il rock romantico e la canzone d'autore, usando ritmiche latine ed intuizioni particolari.