Patterson Hood, leader dei Drive By Truckers, è alla sua seconda prova come solista. Al contrario del primo lavoro, questo è un disco elettrico, prodotto da David Barbe e con i musicisti della sua band più altri ospiti. Hood ci ha messo qualche anno a portare a termine il disco, che rimane sulla scia di quelli della sua band. Anzi, nell'album c'è anche suo padre, il noto bassista di Muscle Shoals David Hood.
Columbia 1975. MINT. 2LP. Contiene: Don Juan, Till Eulenspiegel, Don Quixote, Also sprach Zarathustra.
EMI 1972. MINT. 3LP. Contiene: Also Sprach Zarathustra, Don Juan, Eine Alpensinfonie, Der Burger als Edelmann, Schlagobers e i valzer dai balletti Metamorphosen e Macbeth.
Registrato dal vivo a Milano, 1984. Edizione in picture disc, limitata a 300 copie. Disco molto raro, solo una copia disponibile