Jackie Kallen ha la boxe nel sangue e sa come riconoscere un campione quando ne vede uno. Così, quando incontra Luther Shaw - un ragazzo di colore cresciuto nel ghetto - e lo vede combattere capisce immediatamente che ha la stoffa del campione. Ne diventa l'agente e insieme all'allenatore Felix Reynolds lo aiuta nella scalata al successo.
Raphael è un giovane nativo americano che vive con moglie e due figli in una bidonville a Morgantown. Senza lavoro e deciso a dare un futuro migliore alla sua famiglia, stringe un accordo con McCarthy: lasciarsi torturare in uno snuff movie in cambio di cinquantamila dollari.