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Ristampa rimasterizzata 2007. Il secondo disco di Cohen, riedito con due brani inediti aggiunti: Like A Bird (prima versione di Bird on the Wire) e Nothing to One. L'album contiene altri classici: Bird on The Wire, Story of Isaac, The Partisan, Tonight Will Be Fine.

Dopo l'ottimo West Side Stories,ecco il nuovo capitolo della saga di Michael McDermott ed Heather Horton, con la loro nuova band, The Westies. Musica tipicamente americana, legata alle radici, ma forti iniezioni rock e di musica d'autore. Michael McDermott aveva già dato segni di miglioramento notevoli con il precedente lavoro, ma questo disco ci consegna una serie di canzoni destinate a durare nel tempo: If I Had A Gun, Parolee, Santa Fè, Pauper's Sky. Per chiudere con Once Upon a Time, una delle composizioni migliori di sempre, di Michael.