2 CD. Primo album registrato dal vivo per la jam band Usa. Un gruppo in decisa crescita che mischia rock ed improvvisazione in modo estremamente personale.
Nuovo lavoro, 2005, per l'estrosa cantautrice di Buffalo. Con la produzione di Joe Henry, la Di Franco rompe schemi ed indugi e ci consegna un album in cui viene alla luce la sua vena più cantautorale. Uno dei suoi dischi migliori.