Il secondo album di Michael Murphey, considerato un classico.Disco di country seminale, considerato tra i più importanti degli anni settanta. Il disco contiene brani come Cosmic Cowboy, Alleys of Austin, South Canadian River, Rolling Hills, Drunken Lady of the Morning. Michael Martin Murphey è stato il primo, già all'inizio dei settanta, a mischiare il country con la musica western, con le canzoni dei cowboy.
