Come dice il titolo, questo album, otto canzoni, è una raccolta di covers, di brani di altri autori che Valerie June rilegge a modo suo, con la sua voce unica. Brani abbastanza particolari, ma anche canzoni molto note.C'è un classico di Bob Dylan, Tonight I'll Be Staying Here With You, quindi Pink Moon di Nick Drake, Imagine di John Lennon. Ma ci sono anche brani minori, canzoni di Mazzy Star, Joe South, Gillian Welch, Frank Ocean. Una scelta anomala che mette in risalto la voce unica di Valerie. Vinile 180 grammi, stampato in UK,MAGENTA RED VINYL.