Siamo nel 1972 e la band ha da poco pubblicato Powerglide, disco recensito in modo più che positivo dalla stampa d'oltre oceano. Buddy Cage è entrato in formazione, a sostituire Jerry Garcia, impossibilitato a rimanere nella band per gli impegni sia coi Dead che con il suo gruppo, mentre i New Riders sono sulla cresta dell'onda, guidati da Marmaduke Dawson e David Torbert, entrambi in gran forma. Una serata speciale in cui la band regala 17 canzoni, con versioni splendide di Willie and The Hand Jive, Last Lonely Eagles, Louisiana Lady, I Don't Need No Doctor, Hello Mary Lou, Dim Lights Thick Smoke ( And Loud Loud Music ), Truck Drivin' Man.