Dave Alvin, Victor Krummenacher (Cracker, Camper Van Beethoven), Michael Jerome (Toadies, Better Than Ezra) e David Immerglück (Counting Crows, Camper Van Beethoven) formano questa band di musicisti esperti, che hanno unito le forze per fare un disco dedicato al folk rock psychedelico dei tardi anni sessanta e dei primi anni settanta. Un lavoro fatto con amore ma anche con cognizione di causa, dove Alvin & band si divertono a rileggere. brani di Alice Coltrane, 13th Floor Elevators, Fred Neil ( la stupenda The Dolphins ), Butterfield Blues Band ( una spettacolare versione del classico East West ). C'è anche un brano originale, Claudia Cardinale.