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Brillante performance delle Mothers of Invention, al Rockpile di Toronto, passata per radio all'epoca. Eccco le canzoni: 1. Introduction & Tune Up 2. Bacon Fat 3. Lonely Lonely Nights 4. Zappa Talks To The Audience 5. Corrido Rock 6. Pachuko Hop 7. Behind The Sun 8. The String Quartet For Uncle Meat 9. WPLJ 10. Doo Wop Shop 11. All Night Long.