Primo volume con una serie di registrazioni tratte dagli archivi del Bottom Line, uno dei locali storici della New York musicale. Contiene brani di Dave Alvin, Lucinda Willams, Jimmy Webb, Graham Parker, Shawn Colvin, Bobby Whitlock,Richard Thompson, Dion, Barrett Strong, Joey Ramone, Ric Ocasek, Arthur Alexander, Fred Koeller, Luka Bloom. Tutti rigorosamente dal vivo.