abituati a viaggiare insieme sulle strade americane, willy, poeta giramondo, e mr bones, cane dalla spiccata intelligenza, vengono separati dai freddi giochi del destino. mr bones dovra` imparare a cavarsela da solo e a difendersi anche da chi sembrera` volerlo aiutare. cosi` continuera` a fuggire, finche` in lui si fara` strada la convinzione di poter raggiungere willy a timbuctu`, terra favolosa dove uomini e cani parlano la stessa lingua e conversano da pari a pari. che cosa sia davvero timbuctu`, mr bones non lo sa, a parte qualche frase sibillina buttata li` da willy nei suoi discorsi di poeta maledetto e infaticabile clochard. eppure e` proprio in quel luogo che un brutto giorno il poeta se n`e` andato lasciando solo il fedele quadrupede.