Catturati dal vivo, a Brema in Germania, nel 1988, nel periodo migliore per la band Californiana, quando ancora Dick Montana era il leader e, sopratutto, la voce solista del gruppo. I Beat Farmers, energica formazione che ha preceduto il suono americana, mischiavano rock e country, con una attitudine quasi punk. Questo concerto, vitale ed elettrico, propone brani della band, ma anche covers, come un medley sui Led Zeppelin, You Can't Judge a Book By Looking At The Cover (Willie Dixon), il classico California Kid, Never Goin' Back (John Stewart), Rosie (Tom Waits): 19 canzoni in totale.