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2 CD: uno acustico, Uno elettrico,live con The Band. Bootleg Series vol 4. Il concerto di Manchester, UK, 1966. Copia non sigillata.

Considerato il miglior album di Dylan dai tempi di Time out of Mind. Un disco splendido, che scende al sud, mischiando blues e influenze del border.La partecipazione di David Hidalgo, presente alla fisarmonica in gran parte del disco, e di Mike Campbell alza il potenziale del suono.Inoltre Dylan ci mette del suo scrivendo canzoni di grande spessore, cosa che non gli capitava da tempo ( almeno in Love and Theft e Modern Times ).

Singolo giapponese che accompagna l'uscita di The Best of con 4 brani: Things Have Changed (album Version) e Highlands, Blowin' in the Wind e Make You feel my love registrate dal vivo.